Перед компанией стояла задача систематизировать работу с партнерами, начиная от первичного знакомства до получения первых платежей. Необходимо было:

• Управлять процессом подключения новых партнеров.
• Обеспечить взаимодействие с техническими специалистами при интеграции сервиса.
• Вести историю всех контактов с партнерами.
• Создать единую базу данных по договорам, тарифам и сервисам.
• Автоматизировать процессы для повышения эффективности работы. 

После анализа различных платформ выбор был сделан в пользу Битрикс24, так как система позволяет:

✔️ Объединить все процессы в одном пространстве.
✔️ Гибко настраивать воронки продаж, карточки сделок и права доступа.
✔️ Автоматизировать контроль за процессами подключения.
✔️ Обеспечить прозрачность всех взаимодействий с партнерами.

В рамках проекта была создана структура компании, настроены роли и права доступа для сотрудников разных отделов. Каждый сотрудник получил персонализированный доступ к необходимым данным, что обеспечило безопасность и удобство работы. Разработаны и внедрены воронки и карточки сделок, позволяющие автоматизировать работу с партнерами. Теперь процесс поиска новых партнеров, их подключения, изменения договорных условий и обработки сервисных запросов стал более структурированным и прозрачным. Для эффективного управления входящими заявками подключены почта, мессенджеры и телефония. Автоматические уведомления и напоминания для ответственных сотрудников ускорили процесс обработки лидов и повысили скорость принятия решений.

Внедрение смарт-процессов позволило систематизировать работу с документами, договорами, услугами и тарифами. Все изменения фиксируются в логах, что обеспечивает контроль и удобный доступ к актуальной информации. Для полноценного перехода на новую систему проведена миграция данных из предыдущих решений. Это позволило сохранить и структурировать всю важную информацию по партнерам, договорам и тарифам. Автоматизация рутинных задач с помощью роботов CRM значительно упростила работу сотрудников. Теперь система самостоятельно создает задачи, отправляет уведомления при изменении стадий сделок и контролирует сроки выполнения ключевых этапов. Чтобы команда быстро адаптировалась к новым инструментам, были разработаны регламенты и обучающие видеоматериалы. Проведено обучение сотрудников, что позволило повысить эффективность работы в новой системе.