Лид — это термин в продажах, обозначающий первичное обращение в компанию. В Битрикс24 CRM лид — это тип карточки, предназначенный для хранения информации о таком обращении. На первый взгляд, все просто: информация о первичных обращениях хранится в карточке лида.

Система Битрикс24 может быть настроена так, что при звонке с неизвестного номера, письме с неизвестного адреса электронной почты, сообщении в чате или заявке с сайта автоматически создается лид, в который вносится полученная информация. Это позволяет не упустить ни одного потенциального клиента и оперативно реагировать на все обращения.

Важно отметить, что в системе также есть карточки Контакта и Компании, где хранятся контактные данные. Логично предположить, что информация о номере телефона или адресе электронной почты хранится либо в лиде, либо в контакте. При конвертации лида создаются Контакт, Сделка и Компания. Но что делать, если обращение повторное и в CRM уже есть соответствующий Контакт и/или Компания? В этом случае система может создать лид, прикрепив к нему существующий контакт.

Это может вызвать путаницу у неопытных пользователей: где лид, а где контакт. Чтобы избежать этого, можно рассмотреть следующие варианты:

1. Включить режим в Битрикс24 без лидов. В этом режиме все обращения сразу создаются как контакты или компании, минуя стадию лида. Это упрощает процесс для пользователей, так как исключает необходимость отслеживания и конвертации лидов.

2. Никогда в Битрикс24 не создавать лиды с контактами, только «чистые» лиды. В этом случае лиды используются исключительно для первичных обращений, и при повторных обращениях создаются новые лиды, которые затем конвертируются в контакты и компании. Это позволяет избежать дублирования информации и упрощает управление данными.

3. Подробно объяснять пользователям в регламентах, в каких ситуациях создавать лиды с контактом, а в каких — без. Разработка четких инструкций и регламентов поможет пользователям правильно использовать лиды и избегать путаницы. Например, можно установить правило, что лиды создаются только для новых обращений, а повторные обращения сразу добавляются в существующие контакты и компании.

Внедрение этих рекомендаций позволит оптимизировать процесс работы с лидами в Битрикс24, избежать путаницы и повысить общую эффективность работы с клиентами.