Начинающие руководители не всегда осознают, насколько важно использовать задачи в CRM.

Задача — это набор информации, описывающий ожидаемое действие и результат, включая все детали: кто, что, когда и т.д. В CRM задачи являются ключевым инструментом управления.

Каждая сделка в воронке должна сопровождаться задачей. Если задачи нет, то следующий шаг не определен, и неясно, кто и что должен сделать.

Если задачи просрочены, это сигнализирует о том, что ответственный сотрудник не успевает выполнять ожидаемые действия. Это может означать либо недостаточную эффективность работы, либо перегрузку. В первом случае необходимы организационные выводы, во втором — пересмотр нагрузки или увеличение штата.

Подход к управлению задачами:
- Каждое утро сотрудник открывает свои задачи на день и определяет их приоритетность.
- Срочные задачи выполняются немедленно, остальные могут быть перенесены на более поздний срок.

Задачи помогают управлять приоритетами. Анализируя задачи сотрудников, руководитель может понять, на чем они сосредоточены. Возможно, потребуется корректировка приоритетов.

Контроль за наличием задач по сделкам и отслеживание просроченных задач позволяет руководителю оценить загруженность и эффективность команды.